Kreslená animace nás přivádí do situace odehrávající se ve snové realitě. Vyhublý vlk se vzbudí na ostrově plujícím uprostřed temnoty. Na jednom konci je strom téměř bez listů, na druhém se nachází silný zdroj světla. Interakce s entitami z tohoto světa ovlivňuje jeho budoucnost.